17 сентября 2021, 16:27
Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Россельхозбанка" объемом 15 млрд рублей

Упомянуты:

Москва, 17 сентября - Атмосфера. 9 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО "Российский Сельскохозяйственный банк" серии БО-14-002Р общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,80% годовых.
 
NB! Организатором размещения выступил банк "Открытие".
 
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
 
Книга заявок по выпуску была открыта 7 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения с планируемых 10 до 15 млрд рублей.
 
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
 
Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк". Агент по размещению – АО "Россельхозбанк".
0


Еще в экономике